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及时雨内参(11月9日)

招商证券义乌宗泽路营业部 2018-05-01 11:20:04


【新闻解读】:

1. 【美国总统抵京访华 网络安全或成重要议题】
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  据新华社报道,应习邀请,美国总统特朗普8日下午抵达北京,开始对中国进行国事访问。特朗普访华期间,中美两国领导人将就共同关心的重大问题再次进行战略性沟通,在海湖庄园会晤、汉堡会晤基础上达成新的重要共识。根据此前媒体报道,今年10月3日-6日,首轮中美执法及网络安全对话在华盛顿举行,双方同意根据两国元首海湖庄园会晤达成的重要共识,进一步加强两国在执法及网络安全领域的对话与合作,为特朗普总统访华积累更多成果。据此分析,网络安全或成为此次会晤重要议题。

  业内认为,中美两国作为全球网络空间两个最主要的行为体,都需要通过网络空间维持经济发展的动能,也都有能力、义务和责任维持全球网络空间的安全与稳定。习对中美关系的战略指示提出,“将网络安全问题打造成中美合作的增长点”。执法及网络安全对话也成为中美四个高级别对话机制之一。因此,中长期看,网络安全可以成为新时期中美关系保持稳定的战略基石。短期看,中美元首会晤、360借壳等事件均有助提升网络安全关注度,网络安全概念股或受关注。

 

2. 【苹果将推出AR眼镜 AR应用加速】
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  据外媒报道,台湾企业可成科技已开始承接一款新的增强现实(AR)眼镜的部件订单,可成科技长期为苹果进行代工生产,这款设备很可能来自苹果公司。此前索尼、蔡司都曾爆料,苹果在开发基于AR技术的眼镜,而主要是跟iPhone X等新机适配,这样可以更好地扩展其AR属性。苹果公司CEO库克一直很看好AR,也透露过苹果会做AR眼镜,目前更为实际的行为证实了这一消息。

  目前AR技术已开始起步,谷歌、微软、苹果、腾讯、阿里等国内外科技巨头纷纷提前布局,虚拟现实市场将迎来高增长。据研究机构数据显示,到2024年AR产品的市场规模将达到1650亿美元,并以80%的高速增长。业内人士认为,AR眼镜才是未来AR硬件产品发展方向,AR软件将基于旧有智能硬件平台先于硬件爆发。考虑苹果一贯的商业化策略,有了它的推动,AR普及和应用有望明显加速。

3. 【新能源汽车销量同比翻倍 产业链公司受益需求爆发】
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  据全国乘联会最新数据,10月份,新能源乘用车销量达到6.5万台,环比增长12%,同比增长翻倍,其中插混同比增2倍,纯电动增长84%。全国乘联会表示,新能源乘用车50万的年度预测应该顺利超越。同时,在锂电池需求增长刺激下,金属锂价格8日继续上调,每吨调涨5万元,最新报价在95万-100万元/吨,创出近年新高。

  业内表示,今年新能源推荐车型目录已经发放到第十批,乘用车和专业车相较去年进入补贴目录数量大幅提升,成为今年稳定新能源销量的核心支撑。10月份新能源乘用车销量环比9月增长了0.7万辆,较9月份的环比增长0.5万辆进一步加速,也实现今年9个月的月度连续环比增长。目前双积分制已正式发布,严格的处罚措施将倒逼新能源汽车企业,未来产销有望持续放量,相关公司有望长期受益。

 

4. 【汽车贷款政策调整  新能源车及二手车交易受鼓励】
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  央行、银监会8日联合发布修订后的《汽车贷款管理办法》,这是该办法自2004年实施以来首次修订,新增了对新能源汽车的定义。对于购买后不以营利为目的的自用车,新能源车的贷款最高发放比例可从传统动力车的80%提升至85%。二手车贷款的最高发放比例也由修订前的50%提升至70%。通知称,此举旨在落实国务院调整经济结构的政策,释放多元化消费潜力,推动绿色环保产业经济发展,提升汽车消费信贷市场供给质效。

  这意味着新能源车再次获得金融领域的政策支持。在双积分政策驱动下,各大车企全面布局电动化,产销规模有望持续快速增长。另外,修订后的《汽车贷款办法》不再要求借款人必须提供担保,并把原《办法》中的多处“资信”改为“信用”,相当于降低了申请车贷的门槛,有望打开汽车金融的发展空间。乘联会8日发布的数据显示,10月份我国新能源汽车销量达到6.5万台,环比增长12%,同比翻倍。乘联会预计新能源乘用车50万的年度预测应该会顺利超越。

5. 【智能无线充电方案亮相工博会  产业链迎扩容机遇】
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  上证报资讯从中国国际工业博览会现场获悉,随着人工智能发展迅速,如何完善包括充电方式等智能设备环境支撑体系正逐渐成为热点。会场上展示了基于智能移动机器人、无人机等设备的无线充电产品和面向人工智能的应用设备解决方案。安装了这些无线充电系统后,当机器人或无人机等设备靠近无线充电平台时,平台会自动检测并启动无线充电。通过无线充电平台能够随时监控机器人充电状态、电池寿命以及电池性能的变化,保证充电安全。

  机构认为,无线充电应用兴起,核心在于利用碎片化时间充电,解决电池续航能力这一需求痛点,同时有望缩小电池体积,集约手机内部空间。预计到2020年手机端无线充电渗透率有望提升到60%。线圈绕线方案整体竞争力有望超越FPC方案,推动市场对线圈绕线机设备的需求。


6. 
【腾讯发布车联网生态系统 AI+位置服务引关注】
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  正在召开的2017腾讯全球合作伙伴大会上,腾讯车联“AI in car生态系统”正式发布。据介绍,腾讯位置服务近年来一直关注人工智能领域,特别在ETA(Estimated Time Arrival,即预估到达时间)、定位精准、检索命中率等核心能力指标上已处于业内领先水平,并已经为京东、滴滴出行、新美大、摩拜、中国邮政、达达等提供基础服务。为进一步开放共享先进技术经验,腾讯位置服务发起成立了“位置+联合开放实验室”。

  腾讯将人工智能与位置服务相结合,衍生出的基础服务应用于电商、智能交通、智慧物流等各个领域。机构认为,地理位置是人类自身以及进行各种活动的立足点,位置信息是物联网中的基础数据,随着车联网、共享单车、智慧城市、智能监控等下游应用领域不断扩大,位置服务的市场空间将不断释放。

 

7. 【腾讯将打造全新企鹅号  专注服务于图文和短讯创造者】
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  今日(11月8日),2017腾讯全球合作伙伴大会在成都启幕,腾讯首席运营官任宇昕在大会上表示,腾讯将通过技术云化、连接智慧化、内容生态化这三大举措助力合作伙伴。他表示,腾讯将打造一个全新的企鹅号,专著服务于图文资讯和短讯的创造者。新企鹅号将会打通腾讯公司内的微信看一看、QQ看点、腾讯新闻、天天快报,QQ浏览器,腾讯视频等用户规模超1亿的流量平台,并根据不同平台的用户特点做个性化推荐,帮助内容创作者变现。腾讯宣布正式启动内容开放平台,将投入“百亿资金”、“百亿流量”、“百亿产业资源”三个百亿扶持内容创业。

  内容创业正当风口,自媒体、短视频、直播等内容形式相继崛起,内容付费再添一把火,内容创业已经迎来春天,而与此同时媒体孵化器的角色则成为创业者助跑的关键。8月31日,“腾讯文创基地”在腾讯众创空间(北京)正式挂牌,并推出“企鹅号城市计划”,为内容创业者提供多方面的服务。

 

8. 【谷歌预计数亿安卓设备明年将实现AR  带来巨大营收】
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  据报道,谷歌预计“数亿”的Android设备明年将能够实现AR(增强现实)的使用,并将带来巨大营收机会。谷歌虚拟现实商务运营副总裁Amit Singh表示,目前的阶段是正在帮助开发者积累经验,让AR融入到用户的日常生活当中。Amit Singh还谈到了在游戏甚至购物中运用AR的可行性。

  今年,谷歌“亲儿子”Pixel手机和三星S8都已发布了AR Core增强现实开发工具包。谷歌希望未来两年内中低端手机也能具备支持AR的能力。而在谷歌看来,未来几年AR将成为Android机的核心特征。如今AR已经成为科技巨头争抢的一块“肥肉”,尤其是以谷歌和苹果为主。另有最新报道称,台湾企业Catcher Technology将为一款AR产品生产零部件,而该公司目前正为iPhone、iPad以及MacBook等苹果产品制造金属外壳。根据权威研究机构数据,到2024年AR产品的市场规模将会达到1650亿美元,并以80%的高速增长。

 

9. 【支付宝推信用就医 “互联网+医疗”进入飞速发展期】
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月7日,蚂蚁金服旗下支付宝联合芝麻信用、花呗与上海联空网络科技有限公司共同发布了信用就医,上海复旦大学附属华山医院成为全国首家应用信用就医服务的医院。此前,支付宝已推出未来医院计划,开放支付、安全、信用、金融等一系列平台能力,实现医院互联网化。

  业内认为,信用医疗等互联网+医疗对比现有的移动医疗解决方案,一个突出特点就是无需诊间支付,极大方便了患者。 未来几年将是中国互联网+医疗建设飞速发展的时期,在新医改方案的指导下,各地方政府将会加大投入,更多的医疗机构将参与到信息化建设中。权威分析机构数据显示,2017年我国互联网+医疗市场规模将达到290亿元,未来五年(2017-2021)年均复合增长率约为35.87%,2021年互联网+医疗市场规模将达到近千亿元,提前布局互联网+医疗的相关上市公司将获得先机。

 

 

【财经新闻】:
美国商务部长称中美企业今天宣布约90亿美元交易。
○两部委调整汽车贷款政策,新能源汽车贷款发放比例高于传统汽车。
○山西成立首只国企发起市场化运作100亿国企混改基金。
○前10个月我国外贸进出口22.52万亿元。

 

 

【晚间热点】:

○腾讯将打造全新企鹅号,专注服务于图文和短讯创造者

腾讯+内容创业概念股:欢瑞世纪(000892)、视觉中国(000681)、顺网科技(300113)、博瑞传播(600880)

 

○美国总统抵京访华,网络安全或成重要议题

网络安全概念股:数字认证(300579)、中孚信息(300659)、任子行(300311)、拓尔思(300229)

 

○智能无线充电方案亮相工博会,产业链迎扩容机遇

无线充电概念股:田中精机(300461)、顺络电子(002138)、京泉华(002885)、硕贝德(300322)

 

○苹果将推出AR眼镜,AR应用加速

AR概念股:QGY视讯(300076)、苏大维格(300331)、水晶光电(002273)、联创电子(002036)

 

○腾讯发布车联网生态系统 ,AI+位置服务引关注

AI+位置服务概念股:四维图新(002405)、中海达(300177)、合众思壮(002383)

 

○支付宝推信用就医,“互联网+医疗”进入飞速发展期

互联网+医疗概念股:思创医惠(300078)、国际医学(000516)、万达信息(300168)、东华软件(002065)

 

(本栏目资讯来源作者:幽兰行天下)

 

 

【个股公告】

沃森生物(300142)研发的4价流感病毒裂解疫苗获得临床试验批件,该疫苗主要用于季节性流感的预防。为国内首个批准上市的4价流感疫苗。
新野纺织(002087)拟投资10亿元建设阿拉山口高档气流纺项目,预计达产后年利润为2亿元以上。

紫鑫药业(002118)与九州通医药签署1.95亿元人参产品购销协议,占2016年营收的23.79%。

康强电子(002119)接到通知,任峰杰7日增持1.38万股,其与一致行动人合计持股达到3093万股,占总股本15%。
焦作万方(000612)公告,9月22日至11月8日和泰安成净买入公司5961万股,持股数达到1.79亿股,持股比例15%。和泰安成不排除在未来12个月内进一步增持上市公司股份。
永安行(603776)与北汽新能源签署战略合作协议,双方将联合开发为永安行定制的基于互联网、多媒体信息技术的新一代纯电动汽车,共同致力于共享汽车产业的推广和发展。
九阳股份(002242)拟回购股份,用于股权激励计划。回购金额不超过1.1亿元,股数不超过500万股,平均成本不超过每股22元,期限为自股东大会审议通过方案起不超过6个月。
豫园股份(600655)拟以每股9.98元定增,作价257.68亿元,收购上海星泓、闵祥地产、新元房产等多家公司的全部或部分股权。交易标的为复星近年持续打造的“蜂巢城市”复合功能地产业务资产,以及黄浦区国资委拥有的豫园商圈毗邻核心物业。

南通锻压(300280)拟以发行股份及支付现金的方式购买亿家晶视70%的股权,交易总对价9.24亿元。亿家晶视专注国内商务楼宇视频广告领域,目前已经覆盖了中国最有价值和发展潜力的31座城市的中高端商务楼宇,正在形成涵盖广告屏、手机移动终端、大数据、云传播的写字楼专属生态传播系统。
启迪古汉(000590)控股股东启迪科服进一步增持,持股达到25%。
银亿股份(000981)子公司转让旗下两公司部分股权,预计获得3亿元收益。

大禹节水(300021)与景东彝族自治县签订PPP项目合作意向书,估计投资额18.65亿。

 

 

【资金风向】

市场冲高回落 资金买入中信国安
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  周三,沪指早盘低开后一路震荡上行,午后缓慢回落。创业板指在午后半小时后开始大幅回落。截至收盘,两市共计成交5583亿元,较上个交易日增加增加325亿元;主力合计净流出136亿元。沪指涨0.06%报3415点,深成指跌0.18%报11447点,创业板指涨0.38%报1866点。盘面上,综合类、证券、传媒娱乐等板块涨幅居前,运输设备、保险、家用电器等板块跌幅居前。

  龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是中信国安、长信科技、贝瑞基因,金额分别达3.52亿元、1.20亿元、1.02亿元。360概念股正在风口,中信国安后续有望延续强势。

 

 

【龙虎榜数据】

德展健康(000813):国君南京太平南路及中建绍兴胜利东路游资封板,三机构买2917万,两机构卖1289万

天业股份(600807):银河北京阜城路及华泰深圳荣超商务中心游资封板

中信国安(000839):东方杭州龙井路及申万上海陆家嘴环路游资封板

贝瑞基因(000710):中建广州云城南三路及安信梅州新中路游资封板

杭氧股份(002430):中金深圳福华一路及国金沈阳北陵大街游资封板

立昂技术(300603):华鑫常州晋陵中路及中泰宁波江东北路游资封板

铭普光磁(002902):光大佛山季华六路及兴业上海金陵东路游资封板

威唐工业(300707):银河杭州新塘路及光大佛山季华六路游资封板

创业黑马(300688):中建北京三里河路及华泰北京雍和宫游资封板

万隆光电(300710):五矿济南南门大街及长江上海锦绣路游资封板

长信科技(300088):中泰武汉宝丰路及广发江门万达广场游资封板

沃特股份(002886):华泰永嘉阳光大道及华泰湖南分公司游资封板

华阳集团(002906):华福厦门湖滨南路及过海太原体育路游资封板

多氟多(002407):中心上海漕溪北路及华泰浙江分公司游资封板

 

 

【停/复牌、解禁股数据】

复牌个股:豫园股份、南通锻压

停牌个股:

解禁个股:创维数字、海洋王、东方网力、润和软件、美尚生态、富森美、国检集团、浙江世宝

注:以上数据截至22:00,以沪深市场交易当日公布最终数据为准,仅供参考!)

 

 

【新股申购】

中新赛克等三新股9日发行
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中新赛克(002912)
发行价30.22元,申购上限1.65万股,主营通信及信息网络的智能管理和安全防护。
佛燃股份(002911)发行价13.94元,申购上限1.65万股,主营城市管道燃气。
恒林股份(732661)发行价56.88元,申购上限1万股,主营办公椅。

 

 

【涨停股分析】

 




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