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【朝闻期市】20150205金融、金属、工业品、农产品板块点评

美尔雅期货 2018-07-15 07:35:50

金融板块

1)周三全球主要股指涨跌不一。美国股市尾盘跳水最终大体收跌。因上周美国原油库存增幅超预期,国际油价下跌近9%。欧央行拒绝接受希腊债券抵押,美股尾盘应声跳水。道琼斯工业平均指数上涨6.62点,报17,673.02点,涨幅为0.04%;标准普尔500指数下跌8.52点,报2,041.51点,跌幅为0.42%;纳斯达克综合指数下跌11.03点,报4,716.70点,跌幅为0.23%

2)欧洲央行管委会周三宣布提高希腊发行或担保的市场工具所需的最低信贷评级,取消对希腊政府债券作为担保品的豁免。此决定从211日开始适用。欧洲央行表示,取消希腊国债作为担保品豁免的决定符合现存欧元系统规则,因为当前不可能认定希腊援助计划会得出成功的评估结果。暂缓行动并不会影响到希腊金融机构交易对手的状况。受到影响的欧元系统交易对手的流动性需求能够通过相关国家央行得到解决。

3)美国私营部门1月份新增就业人数为21.3万,12月份的ADP新增就业人数从24.1万上修为25.3万。美国1ISM非制造业PMI56.7,预期56.3,前值56.2修正至56.5

424日,央行宣布自25日起,下调存款准备金率0.5个百分点。央行称,为进一步增强金融机构支持结构调整的能力,加大对小微企业、“三农”以及重大水利工程建设的支持力度,对小微企业贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降低人民币存款准备金率0.5个百分点,对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率4个百分点。

观点:期指昨日下午虽以下跌收场,但期指四个合约前二十主力席位几乎都是多单增幅超过空单,中信多单大增逾2000手,空单大减2800多手。晚间央行宣布降准消息,宽松预期初步落地。股指多头思路。短线上3570压力,谨防利多兑现冲高回落。

金属板块

1)期铜周三上涨至两周高位,此前中国宣布提振经济的举措。三个月期铜收高0.44%,报每吨5,705.00美元,盘中触及近两周高点5,755.00美元。期铝收跌0.63%,报每吨1,879美元。期锌收跌0.7%,报每吨2,140美元。期铅最后买盘报每吨1,868美元,上涨0.97%

2)中国央行降准的消息提振铜价飙升约50美元,但之后涨势减退,这告诉我们,中国央行放宽政策的行动可能已被市场消化,”INTL FCStone分析师Ed Meir在研究报告中称。“中国央行降低存准将为铜市提供短暂支撑。支撑是否会持续,将取决于人们是否相信中国央行行动所产生的提振是否足以传递到经济的各个领域,”Jefferies金属策略师Gayle Berry表示。

3)铜价仍然脆弱,因迹象显示供应不断上升。LME数据显示,铜库存周三增加1,850吨,今年迄今铜库存上升了逾三分之一。在行业消息方面,日本最大铜冶炼商泛太平洋铜业公司(Pan Pacific Copper)表示,将不会从必和必拓进口精炼铜,因双方未能就铜加工费达成协议。

观点:因受倍受欢迎的中国经济刺激举措提振,尽管偏空情绪主导市场,隔夜金属收高。金属近日反弹,中线或陷入震荡,建议观望为主。

工业品板块

1)钢材现货市场方面,上海地区HRB400螺纹钢现货报价为2370/吨,较上一交易日持平;上海地区4.75mm热卷现货报价为2550/吨,较上一交易日持平。

2)焦炭方面,河北唐山和邢台一级冶金焦市场价分别报于1070980/吨;焦煤现货方面,山西休介、河北邯郸、黑龙江七台河、河南平顶山主焦煤车板价分别报于880860850870/吨。24日秦皇岛山西产5800550050004500大卡动力煤平仓均价分别报于520465405350/.

观点:螺纹钢1505布局空单未平仓止盈离场,10月合约短多操作。矿石空单止盈观望。

焦炭区间内震荡思路操作。焦煤方面,注意上方60均线压力,偏空思路操作。动力煤05偏空思路参与。

农产品版块

1)隔夜美豆豆粕下跌,美豆3月合约跌1.47%972.5美分/盎司;美豆粕3月合约跌2.41%332.4美元/短吨. 夜盘豆粕5月合约跌0.62%2715/吨。

2Informa预计阿根廷豆产量5700万,较上月增150万。巴西豆产量9350万不变。巴西豆收割7%,与去年一致。

3USDA报告前瞻:预计全球大豆年末库存9049万,美豆库存3.94亿蒲。巴西豆产量9489万,阿根廷豆产量5533万。

4)【巴西大豆产量预测】Informa9350万吨;油世界:9300万吨;Agroconsult9390万吨;Celeres9420万吨;AgRural9500万吨;美国农业部:9550万吨;Conab9590万吨;福四通:9352万吨。

结论:USDA报告前瞻,美豆库存和巴西大豆产量都有可能小幅调低,对豆类存在极大提振作用。距离USDA报告发布还有3个交易日,可以谨慎建单多头。


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