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【朝闻期市】20150511金融、金属、工业品、农产品板块点评

楼主:美尔雅期货 时间:2019-07-03 06:06:10

金融板块

1)上周五全球主要股指表现好坏不一,美国三大股指涨逾1%;欧洲主要股指集体走高,三大股指涨幅均超2%;亚太股市涨跌互现,全球债市暂歇提振股市人气,日股升0.45%

2)道琼斯工业指数上涨267.05点,报18191.11点,涨幅为1.49%,周涨0.93%;标准普尔500指数上涨28.09点,报2116.09点,涨幅为1.35%,周涨0.37%;纳斯达克指数上涨58.00点,报5003.55点,涨幅为1.17%,周跌0.04%

34月新增非农就业人口为22.3万人,小幅不及预期的22.8万人,3月数据被大幅下修至8.5万人,创20126月以来新低。失业率降至5.4%,创7年新低,符合市场预期。薪资增长表现依旧低迷,增幅0.1%,不及预期的0.2%3月数据则从0.3%下修至0.2%

44月非农报告意味着,美联储6月加息可能性很小,美联储可能将于9月加息。4月非农报告与美国一季度GDP数据传递的信息一致,都说明年初以来美国经济表现不佳。

5)美国3月批发库存环比增长0.1%,增幅小于市场预期。

6)英国所有650个选区结果已出炉,最终保守党获得331席,工党232席,苏格兰民族党56席,自由民主党8席,民主统一党8席,其他党派15席。卡梅伦发表讲话称,他将在未来几天组阁新政府,并将在2017年年底前就是否留在欧盟进行全民公投。

7510日,央行决定,自2015511日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%,同时结合推进利率市场化改革,将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。央行表示,此次进一步下调存贷款基准利率,重点就是要继续发挥好基准利率的引导作用,进一步推动社会融资成本下行,支持实体经济持续健康发展。

观点:本次降息已经被市场充分预期,甚至幅度小于预期。期指已经从量仓上反映了下方的支撑, 主力持仓也显示多头并未离开,本次降息主要是可以刺激现货的交投热情,如果大盘成交量可以跟上,有助于这个点位的企稳,尤其是券商的启动。但是还不足以确立反弹趋势,更可能的是冲高后继续在附近震荡调整一段时间。建议多单继续持有,日内短多尽量避免做空。

金属板块

1)期铜周五近收平,因交易商权衡美国和中国好坏不一的经济数据。三个月期铜收盘没有成交,买盘最后报每吨6,385美元,周四收报6,400美元。期铝买盘最后报每吨1,889美元,周四收报每吨1,883美元,中国出口增加料给期铝带来压力。期锌从上日的每吨2,378美元跌至每吨2,355美元。期铅跌37美元,报每吨2,040美元。期镍升160美元,报每吨14,300美元。期锡下滑75美元,报每吨15,900美元,预计期锡将从主要出口国印尼出口减少中获得支撑。

2)中国4月铜进口同比减少4.4%,但海关数据显示,4月未锻轧铜及铜材进口430,000吨,较上月的410,000吨上升4.9%。“中国贸易数据显示其铜需求仍颇为稳健,”Natixis商品研究部门主管Nic Brown表示。

3)智利国家铜业委员会(Cochilco)发布声明称,分析师预期2015年铜均价在每磅2.77美元(折合6106美元/吨),去年10月预估值为每磅3.08美元。分析师预计今年中国经济增长率为7%10月预估为7.5%。分析师还预测,美国货币政策将有所转变。委员会调查中显示,2016年铜均价为每磅2.89美元;2016-2025年均价为每磅2.98美元。

观点:期铜周五收低,成交较为清淡。但主要消费国中国需求强劲的迹象扶助支撑铜价,而锡市场关注因印尼减少出口令供应收紧的预期。金属短线调整或延续,建议前期多单谨慎持有。

工业品板块

1)钢材现货市场方面,上海地区HRB400螺纹钢现货报价为2310/吨;上海地区4.75mm热卷现货报价为2440/吨。

2)焦炭方面,河北唐山和邢台一级冶金焦市场价分别报于920830/吨;焦煤现货方面,山西休介、河北邯郸、黑龙江七台河、河南平顶山主焦煤车板价分别报于830830920850/吨。578日秦皇岛山西产5800550050004500大卡动力煤平仓均价分别报于445405355310/.

观点:布局空单观察降息后的加仓机会。

两焦空单等安全位置再次入场。

农产品板块

1、周五CBOT7月大豆期货合约收升1-1/4美分,报每蒲式耳9.76-1/4美元。7月豆粕合约收挫1.0美元,报每短吨313.4美元。7月豆油合约涨0.47美分,报每磅32.96美分。

2、中国4月进口大豆531万吨,同比下降18.3%

3、截止到2015430日,2014/15年度(始于91日)美国对中国(大陆地区)大豆出口装船量为2951.26万吨,高于上年同期的2751.63万吨。迄今美国已经对我国售出但尚未装船的2014/15年度大豆数量为38.28万吨,低于一周前的38.32万吨,但是高于去年同期的7.9万吨。

观点:豆粕暂时观望,在2710-2720企稳时可做多。

20150511盘前交易提示查看请点击“阅读原文”。


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