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【朝闻期市】20150514金融、金属、工业品、农产品板块点评

楼主:美尔雅期货 时间:2020-04-27 22:17:28

金融板块

1)周三全球股市表现好坏不一,欧美股市多数下跌,亚太股市则表现强劲。美国三大股指多数下跌,道指与标普500连续跌三日;欧洲主要股指亦多数下跌,德国一季度GDP数据表现不及预期,且美国数据疲弱带动欧元兑美元反弹,令欧洲股市承压;亚太股市收盘全线上涨,日股涨0.71%

2)道琼斯工业指数下跌7.74点,报18060.49点,跌幅为0.04%;标准普尔500指数下跌0.64点,报2098.48点,跌幅为0.03%;纳斯达克综合指数上涨5.50点,报4981.69点,涨幅为0.11%

3)美国4月零售销售经季调后环比持平,美国家庭减少了对汽车及其它大件商品的采购,尽管在餐厅和网络上的支出有所增加。

4)欧元区一季度GDP初值较上季度加快增长,为欧洲央行3月启动的QE推动本地区经济增长带来希望。德国第一季度季调后GDP同比和环比增速双双超预期放缓,CPI则基本符合预期。

5513日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议。会议指出,要加强高速宽带建设;推进电信市场开放。新增5000亿信贷资产证券化规模。重点支持棚改、水利、中西部建设。将鼓励电信企业发布提速降费计划;加强农村基础薄弱地区宽带电信改造。

观点:M2增速不及预期,宽松力度不足需加码;信贷需求不足与银行风险偏好回落并存,货币政策或有再放松空间,今年年内或还将有两次降息;信贷社融低于预期经济不起牛市不止。长多观点不变,但短期维持区间震荡。

金属板块

1)期铜周三收低,因中国经济数据疲软,盖过美元走软带来的影响。三个月期铜收低0.6%,报每吨6,400美元,周二盘中升至一周最高的6,459美元。期铝收盘时没有成交,买盘最后报每吨1,881.50美元,跌0.7%。期锡收盘时也没有成交,买盘最后报每吨15,675美元,跌1.4%。期锌收低1.4%,报2,324美元。期铅下挫1.5%,报2,024美元。期镍重挫2.1%,报14,050美元。

2)美元走软以及过去两日LME铜库存出现2.5万吨的取消仓单扶助支撑市场,Societe Generale Newedge亚洲商品交易部门董事Richard Fu表示。“取消仓单显示部分投资者可能看多市场。三个月期铜以及铜价差将上升,短期内期铜可能升至6,800-7,000美元。”

3)俄罗斯铝业周三提交给香港交易所的声明称,中国调整铝出口关税政策也不至导致中国铝出口量猛增。声明称,中国产商出口铝杆等铝材仍不能获得出口退税,所以未来一段时间,中国铝杆出口量不会大幅增加。他称,按照目前沪铝价格计算,中国今年第一季度48%的出口铝或约1400万吨是亏损的。因伦沪铝价套利空间关闭,中国半成品铝出口量料减少。他称,所有成本铝价将企稳或位于每吨2000美元上方,年初以来,该价格已经下滑了20%

观点:期铜周三下滑,因主要消费国中国的经济数据疲弱,打压市场信心,但美元走软以及对中国追加刺激措施的预期限制市场跌幅。金属短线或延续调整,建议前期多单谨慎持有。

工业品板块

1)钢材现货市场方面,上海地区HRB400螺纹钢现货报价为2310/吨;上海地区4.75mm热卷现货报价为2440/吨。

2)焦炭方面,河北唐山和邢台一级冶金焦市场价分别报于920830/吨;焦煤现货方面,山西休介、河北邯郸、黑龙江七台河、河南平顶山主焦煤车板价分别报于830830920850/吨。512日秦皇岛山西产5800550050004500大卡动力煤平仓均价分别报于445405355310/.

观点:布局空单持有。

安全边际已出,两焦空单入场,注意下方900650暂时支持。

农产品板块

1CBOT大豆期货周三小涨,7月大豆期货合约收高1-3/4美分,报每蒲式耳9.57-1/4美元。7月豆粕合约收低1美元,报每短吨302.4美元。7月豆油合约收升0.27美分,报每磅33.24美分。

2、油世界预计5-7月中国大豆进口量2140万吨。

3、澳大利亚BOM表示,厄尔尼诺现象已经形成,模型显示其为重大天气事件。

4、美国印第安纳发现禽流感,此次禽流感爆发所影响家禽数量已是之前纪录的2倍。

观点:国内豆粕预计未来继续跟随没豆走弱,但目前建议暂时观望,空单不追。

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